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华新水泥业绩再超预期目标价45元

日期:2019-4-25(原创文章,禁止转载)

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华新水泥:业绩再超预期目标价45元

2008-01-02 08:46:00

来源:中国建材网

 

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公司业绩再超预期。环比来看,公司07第三季度实现EPS为0.26元,与第二季湖南癫病康复军海砺攻勊度的EPS持平,三季度是公司的传统小淡季,公司业绩表现超出我们的预期。主要是由于:一方面,公司的经营表现淡季不淡,公司第三季度的综合毛

 公司业绩再超预期。环比来看,公司07第三季度实癫痫病治疗药的使用要注意哪些现EPS为0.26元,与第二季度的EPS持平,三季度是公司的传统小淡季,公司业绩表现超出我们的预期。主要是由于:一方面,公司的经营表现淡季不淡,公司第三季度的综合毛利{TodayHot}率为24.4%,环比提升0.4个百分点;另一方面,公司上半年武穴、阳新两个生产基地运行不太稳定,三季度开始进入正常运行。

 保定市哪家癫痫病医院最权威;快速增长。公司云南4000T/D、襄樊4000T/D及阳新二期4800T/D的生产线分别于06年5月、6月、9月投产,这些生产线都在07年贡献产量,公司前三季度水泥及熟料的销量同比增长约26%;公司07年前三季度的水泥及熟料的综合价格约为232元/吨,同比上涨约22元/吨。

 四季度是公司的黄金旺季。公司咸宁4000T/D熟料水泥生产线项目已于7月20日试生产,并于四季度正式开始投入生产,预计四季度的水泥及熟料的综合销量较三季度增加约100万吨左右,我们预计公司07年水泥及熟料的综合销量将2050万吨;而且随着水泥消费旺季的到来,公司四季度水泥及熟料的综合售价也将会有一定幅度的提升,据悉公司9月份水泥价格已经上调5-10元/吨,毫无疑问四季度的业绩也将是全年较好的一个季度。{HotTag}

 定向增发获实质性进展,预计年底将会有定论。公司向豪西盟定向增发已经通过国家发改委的审批,目前正在等待证监会的核准与审批,预计在11-12月将会有定论,定向增发资金的到位将解决公内蒙古癫痫疗法军海劯癫攻勊司未来产能扩张所需的资金,公司未来的发展也将获得豪西盟全方位的支持;此外,我们认为随着公司股价的大幅上涨,公司向豪西盟的增发价格也可能将大幅提高,发行股数大幅下降将使得公司业绩的摊薄大大减少。

 调高07-09年盈利预测,维持公司“推荐”评级。我们调高公司2007-2009年EPS预测至0.97元、1.47元、2.08元EPS的预测,公司未来三年仍处于业绩高速增长期,净利润年复合增长率达75.4%,调高目标价位至45元,维持公司“推荐”评级。

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